Notre approche globale

 

Le Cabinet 3D Finance vous apporte un conseil professionnel et global. Notre objectif est d’obtenir une vision d’ensemble de vos situations : familiale, patrimoniale et fiscale.

 

 

L’équipe d’experts patrimoniaux vous propose de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et durable :

 

 Premier rendez-vous : Découverte patrimoniale

 

 

 

 

Le Conseiller vous présente le cabinet, son métier, et ses obligations réglementaires.

 

Il recense l'ensemble des informations concernant votre situation patrimoniale, ainsi que vos besoins et vos objectifs.

 

 

  

 

 Deuxième rendez-vous : Analyse patrimoniale et Constats

 

 

L'équipe de 3D Finance travaille à dresser un bilan patrimonial complet.

 

Votre Conseiller vous présente le bilan patrimonial et les points qui méritent d'être travaillés au regard de vos objectifs. Il vous propose ainsi de signer une lettre de mission destinée à étudier la stratégie patrimoniale à adopter au regard de vos différents besoins et objectifs exprimés.

  

 

Troisième rendez-vous : Stratégie patrimoniale

 

 

Votre Conseiller vous présente la réorganisation de votre patrimoine à adopter et les solutions pour y parvenir.

Les solutions « conseils »

Les solutions « produits »

 

 

 

Suivi patrimonial

 

 

Si vous le souhaitez, votre Conseiller vous proposera de signer une lettre de mission de suivi patrimonial.

 

Votre interlocuteur s'engagera ainsi, une fois par an au minimum, à actualiser les composantes de votre patrimoine en fonction de l’évolution de votre situation familiale et professionnelle, de vos objectifs, du paysage financier, juridique et fiscal, ainsi que de la réglementation.

 

 

   
 

 

 

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