Notre cabinet

  

3D Finance :  Le généraliste de votre patrimoine

 

 

Date de création

2000

Effectif

6 collaborateurs

Bureau

Grésy-sur-Aix

Nombre de clients

800

 

 

Le cabinet 3D Finance, créé en août 2000, à l'initiative de Dany DOUBRE, est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Grésy-sur-Aix, intervenant dans toute la région Rhône-Alpes.

 

 

Nous souhaitons aider nos clients à gérer leur patrimoine global, tant au niveau de leur environnement privé que professionnel avec :

 

OBJECTIVITÉ

CONFIANCE

PROFESSIONNALISME

 

 

En tant que généraliste du patrimoine, nous intervenons dans les domaines suivants :

 

Le Conseil et l’ingénierie patrimoniale

L'Assurance vie

Les Valeurs mobilières

Le Crédit

L’immobilier

La Prévoyance

La Retraite

L’épargne salariale

La maîtrise de la fiscalité

 

 

La Cabinet 3D Finance répond à toutes les exigences de la réglementation, en particulier :

- Le statut de conseil en investissements financiers (CIF)

- Le statut de Courtier en assurances

- Le statut d’intermédiaire en opérations de banque et de services bancaires (IOBSP)

- Notre statut de professionnel en immobilier, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds

 

 

Afin de sécuriser et valider vos opérations patrimoniales, notre cabinet est "Membre Fidroit Développement" depuis 2012.